הצעת מחיר עם קישור לתשלום: מהצעה לחשבונית
איך קישור אחד לכל הצעת מחיר קיצר במוקד המכירות שלנו את החיוב באשראי, את שליחת החשבונית ואת עדכון המחלקות - ומה עדיין נשאר בידיים של אדם.
פורסם: · ירין אמרוסי
בעסק שלנו ראיתי שאנחנו מבזבזים המון זמן על חיוב לקוחות באשראי. במוקד המכירות הטלפוניות כל הזמנה עברה כמה שלבים ידניים:
- לתפוס את הלקוח בטלפון.
- לחייב אותו באשראי.
- לשלוח חשבונית אחרי החיוב.
- לעדכן את מי שצריך שיש הזמנה חדשה.
וכשהצעת המחיר השתנתה, היה צריך לשלוח ללקוח עוד מסמך.
מה בניתי: קישור אחד לכל הצעת מחיר
על כל הצעת מחיר נשלח ללקוח קישור. דרכו הלקוח יכול לראות את ההצעה, לשנות את השם שיופיע על החשבונית, להוריד אותה כ-PDF ולשלם. אחרי התשלום החשבונית נשלחת אליו מעצמה. בקישור מופיעים גם תוקף ההצעה ואיש הקשר, עם כפתור לשיחה ול-WhatsApp.
אם ההצעה משתנה, השינוי מופיע באותו קישור, כך שהלקוח מקבל מסמך אחד ולא כמה.
ההזמנה מגיעה לכל המחלקות
כשהלקוח משלם, ההזמנה מופיעה בכל המחלקות, וכולם מתחילים לעבוד עליה אוטומטית, כולל המחסן וההובלות.
מה עדיין נשאר בידיים של אדם
את הצעת המחיר עצמה עדיין מכינים במוקד. מהרגע שהיא מוכנה, כל השאר אוטומטי באופן יחסי וחוסך המון זמן.
מתי לא צריך פיתוח מותאם
אם יש מעט הזמנות ביום, או שכל ההזמנות משולמות במקום, ייתכן שתוכנת החשבוניות שכבר יש לכם מספיקה. הרבה תוכנות כאלה מאפשרות לשלוח קישור לתשלום. פיתוח מותאם מתחיל להשתלם כשהתשלום צריך להתחבר לשאר העסק, וכשהצעות מחיר משתנות הרבה.
בעמוד הבית יש גם צילומי מסך ממערכות אחרות שבניתי. אם יש אצלכם תהליך דומה שגוזל זמן, אפשר לספר לי עליו בשיחה קצרה.